Tuca é uma baleia-franca que da à luz ao seu primeiro filho na costa catarinense. Ela está com medo porque sua tataravó dizia que em Santa Catarina as baleias eram caçadas pelos homens. Mas, estranhamente, foi para lá que a tataravó mandou ela ir. Após o nascimento do seu filho, ela nada com seu filhote próximo a costa e encontra muitos ossos de baleia no fundo do mar. Tuca entra em desespero, imaginando que os homens matariam ela e seu pequeno. É quando outra baleia vem ao seu encontro para esclarecer e complementar a história da caça às baleias-francas no estado de Santa Catarina. Agora Tuca se acalma, se sente protegida, dá espetáculo junto ao seu filhote e vai embora, mas promete voltar nos anos seguintes.