Neste volume da série As aventuras de Prydain, do escritor americano Lloyd Alexander, Taran - herói e protagonista da coleção - está de volta a sua amada Care Dalben para reencontrar seus amigos e a Princesa Eilonwy. Tudo o que ele deseja é um pouco de paz e a oportunidade de pedir a mão da princesa em casamento. O destino, porém, possui planos muito mais sombrios para o jovem Taran e para o reino de Prydain. Vítima de uma emboscada arquitetada pelo próprio Arawn, Lorde-da-Morte, o príncipe Gwydion perde a mais poderosa arma do reino; a espada de Dyrnwyn. Agora, a lendária espada flamejante, forjada em tempos imemoriais para proteger Prydain, precisa ser recuperada a qualquer custo. Sob o estandarte do exército liderado pelo Príncipe Gwydion, Taran e seus amigos embarcam na mais importante missão de suas vidas; ir até o Monte Dragão, a fortaleza do mal, para um confronto definitivo como diabólico Arawn. Para que a paz volte a reinar em Prydain, Taran e seus companheiros precisarão testar o limite de suas forças numa épica aventura.