Esta história clássica do bem e do mal desenrola-se na região rural do sul dos Estados Unidos, em 1968. Depois de solto da prisão, Glen Davis volta à cidade natal e comete um duplo homicídio no período de 48 horas após a sua chegada. O xerife Bobby Blanchard, tão correto quanto Glen é vil, cruza o caminho de destruição do assassino e tenta reconstruir os frágeis laços de família e comunidade que compartilham. Segredos obscuros que vinham fervilhando eclodem, permitindo vislumbrar como o mal pode fermentar no coração de um homem e devorar-lhe a alma.