Podem manipular suas memórias, mas não mudar suas ideias. Depois de voltar ao complexo da Diotech para se submeter a um novo experimento de alteração de memória, Seraphina é agora uma leal e obediente serva do dr. Alixter e da empresa que a criou. Agora, ela está feliz e apaixonada por Kaelen, um humano cientificamente modificado e designado a ser seu par perfeito. A história de Sera com o outro garoto chamado Zen é apenas uma memória distante que pertence a um passado que ela quer esquecer. Mas quando Sera e Kaelen embarcam em uma viagem para promover uma nova linha de mudanças genéticas feitas pela Diotech, a mente de Sera começa a se rebelar. Ela não consegue impedir que suas memórias com Zen voltem. Enquanto os segredos são revelados e a verdade sobre o controle da Diotech no mundo começa a vir à tona, novos inimigos também aparecem. Seraphina vai precisar decidir de que lado sua lealdade está, mas essa é uma decisão que pode custar tudo que ela mais ama.