Toledo, Espanha, final do século XV. A pequena Esther e sua mãe são obrigadas a fugir para Roma a fim de escapar da perseguição empreendida contra os judeus pelos Reis Católicos. Seu pai, Haim Sarfati, havia migrado para a Itália meses antes, com o objetivo de encontrar fortuna e estabilidade ajudando o cardeal Rodrigo Borgia em sua trajetória rumo ao papado. Anos depois, com a eleição de Rodrigo ao Trono de São Pedro, ser Sarfati se torna um dos banqueiros mais proeminentes da cidade, e as mesmas intrigas políticas que conduziram o novo papa, coroado como Alexandre VI, ao Vaticano lançam Esther em um profuso cenário de paixão, luxúria e ambição. Em nome dos interesses do pai, que quer garantir à filha um casamento próspero e um futuro seguro, Esther se converte ao cristianismo para servir como dama de companhia de Lucrezia Borgia, filha ilegítima do papa.