O ano é de 1993. Em seu estúdio situado em Roma, na corso d Italia, Federico Fellini recebeu diversas vezes Goffredo Fofi e Gianni Volpi para uma longa entrevista fadada a se tornar memorável. O tema das conversas não é tanto o seu cinema, mas o cinema propriamente dito, que, como o cineasta afirmava, tomou toda a sua vida.Na presença de seus entrevistadores, o grande diretor se deixa levar por uma série de lembranças, divagações e reflexões sobre si mesmo e sua arte. Em sua fala, nota-se o fascínio com que Fellini sabia seduzir todos os seus interlocutores, mas atrás do qual, como enfatiza Fofi, era impossível não notar